【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)富管理相關(guān)員工

【培訓(xùn)收益】
了解財(cái)富管理整體經(jīng)營(yíng)理念，形成知行合一的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)思路 打造以客戶(hù)為中心、以工作范式為指引的財(cái)富管理客群經(jīng)營(yíng)模式 深入了解如何做好資產(chǎn)配置，尤其是借助數(shù)字化工具做好資產(chǎn)配置 從客戶(hù)洞察的視角出發(fā)，了解如何做好財(cái)富客群的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 強(qiáng)化中臺(tái)賦能，打造財(cái)富客群經(jīng)營(yíng)強(qiáng)大中臺(tái)

財(cái)富管理整體經(jīng)營(yíng)思路：知行合一的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)思路
1、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的思維轉(zhuǎn)型：
從以產(chǎn)品為中心向以客戶(hù)為中心轉(zhuǎn)變（以產(chǎn)品為中心，存在的主要問(wèn)題：薅羊毛 斷點(diǎn) 歸因）（建行深圳分行財(cái)富管理客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)反思）
從銷(xiāo)售為王向價(jià)值共贏轉(zhuǎn)變（與客戶(hù)價(jià)值共贏-與員工價(jià)值共享-與生態(tài)價(jià)值共創(chuàng)，是財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的核心）
從條線(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式向融合經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變（財(cái)富管理是零售背后的對(duì)公，對(duì)公背后的零售，數(shù)字化財(cái)富管理經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵在于融合）
從單渠道向超級(jí)渠道轉(zhuǎn)變（成為客戶(hù)的首問(wèn)行，是數(shù)字化在財(cái)富管理客戶(hù)經(jīng)營(yíng)中的核心目標(biāo)）
從業(yè)技單行向業(yè)技融合轉(zhuǎn)變（善于使用數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的系統(tǒng)與數(shù)據(jù)能力，是財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)提升的重點(diǎn)）
2、知行合一的數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系：
背景：以客戶(hù)為中心的財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型
案例：平安銀行財(cái)富管理數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系概述
案例：華夏銀行設(shè)計(jì)的財(cái)富管理數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系概述
案例：招商銀行財(cái)富管理數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系概述
案例：中信銀行財(cái)富管理數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系概述
總結(jié)提煉：知行合一的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系
知——提升客戶(hù)認(rèn)知、深度客戶(hù)洞察的整體思路
行——提升策略可行性、多樣策略設(shè)計(jì)的整體思路
合——提升全渠道融合、推動(dòng)策略高效執(zhí)行的整體思路
一——提升聚焦客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)回檢的整體思路
財(cái)富管理體系打造：以客戶(hù)為中心、以工作范式為指引
1、基于客戶(hù)旅程，構(gòu)建財(cái)富管理“標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)閉環(huán)”
首面經(jīng)營(yíng)：必做+選做；KYC+數(shù)字化資產(chǎn)配置；斷點(diǎn)+埋點(diǎn)
新戶(hù)百日：習(xí)慣+多波次；產(chǎn)品+活動(dòng)+權(quán)益
存量提升+鏈?zhǔn)捷斔停航Y(jié)合市場(chǎng)變動(dòng)、客戶(hù)變化、資產(chǎn)配置變動(dòng)三大MOT
流失挽回：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+策略設(shè)計(jì)+策略執(zhí)行
2、財(cái)富管理獲客提升期策略
數(shù)字化財(cái)富管理客戶(hù)獲取三駕馬車(chē)——潛客專(zhuān)案
案例：招行數(shù)個(gè)支行基于潛客專(zhuān)案的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)
案例：基金盈利潛客經(jīng)營(yíng)模式
案例：貨幣基金潛客經(jīng)營(yíng)模式
案例：新提升客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略——適配客戶(hù)偏好，提供專(zhuān)業(yè)配置方案
數(shù)字化財(cái)富管理客戶(hù)獲取三駕馬車(chē)——外呼+進(jìn)線(xiàn)
詳細(xì)講解：如何做好外呼——抓住痛點(diǎn) 癢點(diǎn) 爽點(diǎn)
數(shù)字化財(cái)富管理客戶(hù)獲取三駕馬車(chē)——APP運(yùn)營(yíng)
案例：招行存量基客經(jīng)營(yíng)策略
案例：新戶(hù)離店經(jīng)營(yíng)
案例分析：招商銀行財(cái)私客戶(hù)潛力提升模型介紹
案例分析：平安銀行財(cái)富管理客戶(hù)獲取的模式介紹
財(cái)私客戶(hù)+高端信用卡的經(jīng)營(yíng)邏輯
案例；招行新戶(hù)資產(chǎn)提升及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化
3、財(cái)富管理培育成長(zhǎng)期策略
客群微細(xì)分下的數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
案例介紹：平安銀行財(cái)富管理客群微細(xì)分體系
案例介紹;中信銀行財(cái)富管理客群微細(xì)分的體系與策略
案例介紹：建設(shè)銀行深圳分行六大重點(diǎn)客群數(shù)字化經(jīng)營(yíng)策略
業(yè)務(wù)邏輯視角下的數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
案例介紹：如何從業(yè)務(wù)指標(biāo)視角推動(dòng)財(cái)富管理客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
臨界提升視角下的數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
案例介紹：民生銀行臨界提升策略
4、財(cái)富管理價(jià)值創(chuàng)造期策略+發(fā)展成熟期策略
工具賦能：財(cái)富管理客戶(hù)企業(yè)微信經(jīng)營(yíng)模式+CRM系統(tǒng)能力提升
專(zhuān)業(yè)賦能：如提升專(zhuān)業(yè)能力
協(xié)同賦能：產(chǎn)品經(jīng)理+投資顧問(wèn)+客群經(jīng)理，財(cái)富管理中心+支行的數(shù)字化協(xié)同模式
資源賦能：客戶(hù)權(quán)益體系建設(shè)的整體框架
體驗(yàn)賦能：財(cái)私客戶(hù)數(shù)字化客戶(hù)體驗(yàn)提升體系的核心邏輯
5、著力打造兩大隊(duì)伍
人+數(shù)字化的中臺(tái)隊(duì)伍，做問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)者、策略的部署者、一線(xiàn)的賦能者
溫度+專(zhuān)業(yè)的支行隊(duì)伍，做策略的執(zhí)行者、財(cái)富管理的踐行者
資產(chǎn)配置篇——結(jié)合招行tree資產(chǎn)配置體系
1、資產(chǎn)配置前（到話(huà)術(shù)層面）
客戶(hù)信息匯總及KYC要點(diǎn)準(zhǔn)備
工具墊板準(zhǔn)備
邀約話(huà)題準(zhǔn)備
2、資產(chǎn)配置中（到話(huà)術(shù)層面）
KYC實(shí)施與資配理念溝通
當(dāng)前持倉(cāng)檢視與行外配置情況溝通
配置建議方案解讀與落地
3、資產(chǎn)配置后（到話(huà)術(shù)層面）
敲定后續(xù)檢視事項(xiàng)
客戶(hù)的跟蹤與維護(hù)
賬戶(hù)再平衡
客戶(hù)經(jīng)營(yíng)中臺(tái)篇——如何打造“業(yè)務(wù)問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)者”“策略的部署者”“一線(xiàn)的賦能者的數(shù)字化財(cái)富管理客群經(jīng)營(yíng)中臺(tái)
1、財(cái)富中臺(tái)做什么
日常經(jīng)營(yíng)的過(guò)程管理
網(wǎng)點(diǎn)管理、業(yè)務(wù)雙賦能
策略統(tǒng)籌與傳導(dǎo)
隊(duì)伍培養(yǎng)
對(duì)客發(fā)聲
履職評(píng)價(jià)
2、財(cái)富中臺(tái)需要什么
日常經(jīng)營(yíng)中過(guò)程管理的數(shù)據(jù)、氛圍營(yíng)造、重點(diǎn)工作跟進(jìn)、回檢
網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)所需支行和人員數(shù)據(jù)、電訪(fǎng)情況、輔導(dǎo)素材獲取、記錄和反饋、回檢
從分行到支行更高效、及時(shí)的策略推送傳導(dǎo)
培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理分類(lèi)體系及課程適配
3、財(cái)富中臺(tái)的定位與怎么做
市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)策略的制定者
客戶(hù)服務(wù)體系的建設(shè)者
渠道平臺(tái)的搭建者
專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的賦能者
條線(xiàn)內(nèi)及跨條線(xiàn)的協(xié)同者
數(shù)據(jù)分析篇：財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)如何做好數(shù)據(jù)分析
學(xué)會(huì)從指標(biāo)拆解到業(yè)務(wù)
學(xué)會(huì)從數(shù)據(jù)洞察到策略設(shè)計(jì)
學(xué)會(huì)讓數(shù)據(jù)指導(dǎo)財(cái)富管理模式優(yōu)化 

曾任：普華永道（中國(guó)）數(shù)字化與金融科技咨詢(xún)業(yè)務(wù) 合伙人
曾任：阿里集團(tuán)——阿里云智能事業(yè)群 業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任：麥肯錫 高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)
曾任：招商銀行 總行零售部 高級(jí)經(jīng)理
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教授 研究生導(dǎo)師
浙江大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 特聘講師
華中科技大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)博士
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
宋老師深耕數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技領(lǐng)域十余年，在北京開(kāi)科唯識(shí)技術(shù)股份公司，宋先生帶領(lǐng)金融研究院圍繞數(shù)字化咨詢(xún)、運(yùn)營(yíng)、金融科技系統(tǒng)建設(shè)等做了大量開(kāi)創(chuàng)性成就；曾是普華永道中國(guó)區(qū)最年輕的合伙人之一，也是東北財(cái)經(jīng)大學(xué)較為年輕的教授、研究生導(dǎo)師；宋先生曾在阿里集團(tuán)、麥肯錫擔(dān)任數(shù)字化與金融科技領(lǐng)域?qū)＜?、業(yè)務(wù)總監(jiān)。宋老師集頂尖咨詢(xún)公司、互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)、高校等背景于一身，全面、深入、透徹理解數(shù)字化核心要義與領(lǐng)先實(shí)踐。
宋老師聚焦數(shù)字化與金融科技，提供從數(shù)字化戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)等咨詢(xún)與培訓(xùn)服務(wù)，年度培訓(xùn)排課超過(guò)100+，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、管理優(yōu)化、對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)、零售轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、數(shù)字化客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、科技等眾多領(lǐng)域。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)親自參與、主導(dǎo)的咨詢(xún)項(xiàng)目，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策支持系統(tǒng)，數(shù)據(jù)處理效率提升30%，決策支持的準(zhǔn)確性提高了25%。優(yōu)化財(cái)富管理體系，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，財(cái)富管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率達(dá)到了32%，市場(chǎng)份額提升了15%以上。相關(guān)成果均提煉成培訓(xùn)案例、培訓(xùn)課程。
其中，比較有代表性的包括：建設(shè)銀行深圳分行村民、社保、代發(fā)、車(chē)主等六大客群的經(jīng)營(yíng)體系與經(jīng)營(yíng)策略咨詢(xún)項(xiàng)目、建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢(xún)、中信金控戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)富管理體系建設(shè)規(guī)劃、招商銀行對(duì)公客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系外部專(zhuān)家服務(wù)等。
2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型——宋海林老師成功交付了10余個(gè)千萬(wàn)級(jí)的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，零售業(yè)務(wù)的客戶(hù)滿(mǎn)意度提升18%，業(yè)務(wù)處理效率提升25%。為客戶(hù)完成了戰(zhàn)略規(guī)劃的修訂，實(shí)施金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型后，盈利能力提升28%。
項(xiàng)目包含：北京農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、伊利集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢(xún)、同仁堂健康數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢(xún)、康恩貝制藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢(xún)、創(chuàng)維集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢(xún)等項(xiàng)目。
3、金融業(yè)務(wù)與科技能力——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系、金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)培養(yǎng)體系，實(shí)施以用戶(hù)為中心的設(shè)計(jì)理念，全面提升金融產(chǎn)品的用戶(hù)體驗(yàn)。用戶(hù)體驗(yàn)要素的應(yīng)用使產(chǎn)品的市場(chǎng)響應(yīng)速度提高了25%，新客戶(hù)增長(zhǎng)率達(dá)到了20%。
這些成果和業(yè)績(jī)來(lái)自于：建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢(xún)、光大銀行科技中臺(tái)體系建設(shè)規(guī)劃、民生銀行零售/普惠/對(duì)公客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略體系建設(shè)、華夏銀行財(cái)富與私人銀行客群經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)等項(xiàng)目。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為中信銀行信用卡中心、廣西郵政、光大銀行濟(jì)南分行、招商證券等金融機(jī)構(gòu)累積50余場(chǎng)，3000+人次，培訓(xùn)好評(píng)率98%，項(xiàng)目累積1000+行業(yè)案例，平均課程落地2套解決方案。
交付課程包括：《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析》、《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》等課程。加深學(xué)員對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)知，更好的理解和推動(dòng)數(shù)字化在企業(yè)中的應(yīng)用。幫助企業(yè)識(shí)別和分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新趨勢(shì)，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。
2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、農(nóng)業(yè)銀行河南省分行、貴州郵政、重慶郵政、中國(guó)銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)交付30場(chǎng)次（含返聘20場(chǎng)），累積培訓(xùn)人數(shù)1000人，培訓(xùn)好評(píng)率95%以上。
金融數(shù)字化系列培訓(xùn)包含：《金融行業(yè)以客戶(hù)為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》、《以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)客群經(jīng)營(yíng)》、《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)業(yè)務(wù)+科技融合》等內(nèi)容。課程強(qiáng)調(diào)了端到端的客戶(hù)旅程數(shù)字化改造，推動(dòng)了銀行從“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”向“客戶(hù)驅(qū)動(dòng)”的轉(zhuǎn)變。幫助金融機(jī)構(gòu)打通數(shù)據(jù)和信息在各個(gè)渠道的無(wú)縫交互，為客戶(hù)創(chuàng)造完美的服務(wù)體驗(yàn)，同時(shí)利用高級(jí)數(shù)據(jù)分析進(jìn)行深度數(shù)據(jù)挖掘，顯著增加了交叉銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)。
3、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展系列培訓(xùn)——中國(guó)石化（類(lèi)金融企業(yè)）、中行總行科技部、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、農(nóng)行河南省分行等客戶(hù)累積授課60場(chǎng)次，課后滿(mǎn)意度達(dá)到97%以上，返聘課程15場(chǎng)。
系列課程內(nèi)容：《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實(shí)踐》、《金融行業(yè)趨勢(shì)分析》、《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶(hù)為中心”個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》、《從戰(zhàn)略到落地——對(duì)公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》、《商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢(shì)分析與企業(yè)趨勢(shì)分析》、《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略》、《科技賦能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》。課程內(nèi)容涵蓋了從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的全過(guò)程，使學(xué)員能夠掌握如何將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的行動(dòng)計(jì)劃，并在實(shí)際工作中有效實(shí)施。這有助于提升銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃能力和執(zhí)行力，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4、金融業(yè)務(wù)與科技能力系列培訓(xùn)——華夏銀行科技子公司、重慶農(nóng)商行秀山支行、農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、福建郵儲(chǔ)銀行等客戶(hù)累計(jì)授課+返聘100場(chǎng)次，客戶(hù)滿(mǎn)意度高達(dá)95%以上。
系列培訓(xùn)課程包括：《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)培養(yǎng)體系》、《以用戶(hù)為中心的需求分析、需求設(shè)計(jì)、體驗(yàn)優(yōu)化之道》。課程內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了科技賦能在推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的關(guān)鍵作用，幫助銀行構(gòu)建了以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)模式。不僅提升了銀行從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，還推動(dòng)了銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為銀行在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得了優(yōu)勢(shì)。

【學(xué)術(shù)著作】
《區(qū)域性銀行生態(tài)體系建設(shè)白皮書(shū)》。作為主編，攜手中原銀行、阿里云研究院，訪(fǎng)談40余家銀行副行長(zhǎng)及以上領(lǐng)導(dǎo)，問(wèn)卷調(diào)研70余家銀行，歷時(shí)半年，撰寫(xiě)完成
學(xué)術(shù)著作：《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)》（東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社）
相關(guān)文章與論文：《智慧運(yùn)營(yíng)賦能企業(yè)業(yè)務(wù)“內(nèi)涵式”發(fā)展》《中國(guó)零售銀行敏捷轉(zhuǎn)型》《砥礪前行、智啟新篇：2019—2020中國(guó)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展回顧與展望》《中國(guó)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告》《“韌性發(fā)展”助力商業(yè)銀行發(fā)展》等

【授課風(fēng)格】
專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)：憑借頂級(jí)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先理念、豐富的咨詢(xún)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、過(guò)硬的實(shí)操技巧、成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為企業(yè)戰(zhàn)略咨詢(xún)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域的引領(lǐng)者
實(shí)用落地：憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，如親自參與的近百項(xiàng)各類(lèi)領(lǐng)域的咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，在阿里集團(tuán)深度推動(dòng)阿里服務(wù)近百家金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)合作，能夠?yàn)閷W(xué)員提供實(shí)實(shí)在在的干貨
引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤(pán)失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見(jiàn)血；問(wèn)題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用
量身定制：結(jié)合豐富的經(jīng)驗(yàn)量身定制課程；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施
風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻

【主講課程】
咨詢(xún)方法論與能力提升類(lèi)
《金字塔原理與應(yīng)用》
《員工數(shù)字化能力提升》
《咨詢(xún)方法論與落地實(shí)踐》
企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型類(lèi)
《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析》
《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》
金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展類(lèi)
《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實(shí)踐》
《金融行業(yè)趨勢(shì)分析》
《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶(hù)為中心”個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》
《從戰(zhàn)略到落地——對(duì)公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》
《商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢(shì)分析與企業(yè)趨勢(shì)分析》
《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略》
《科技賦能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》
金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型類(lèi)
《2024年金融行業(yè)以客戶(hù)為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》
《以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)客群經(jīng)營(yíng)》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)業(yè)務(wù)+科技融合》
金融業(yè)務(wù)與科技能力類(lèi)
《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》
《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)培養(yǎng)體系》
《以用戶(hù)為中心的需求分析、需求設(shè)計(jì)、體驗(yàn)優(yōu)化之道》 

• 新消費(fèi)品牌數(shù)字化運(yùn)營(yíng)策略

   

  課程結(jié)構(gòu)：小米分析-行業(yè)案例-商業(yè)邏輯-經(jīng)驗(yàn)總結(jié)一執(zhí)行方法，課后問(wèn)題答疑，業(yè)務(wù)落地輔導(dǎo)。課綱內(nèi)容：1.如何構(gòu)建線(xiàn)上新消費(fèi)品牌2.新消費(fèi)品牌崛起4大營(yíng)銷(xiāo)杠桿3.新消費(fèi)品牌營(yíng)銷(xiāo)5的營(yíng)銷(xiāo)策略4.新消費(fèi)品牌5個(gè)發(fā)展階段營(yíng)銷(xiāo)策略..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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